Как торговать в периоды волатильности, когда ситуация на рынках меняется, как погода на море. И помогут ли отчеты компаний в принятии решений? Об этом мы поговорили с аналитиками брокерской компании Freedom Finance Global. В сезон отчетности, когда компании подводят итоги деятельности за прошедший квартал и дают прогнозы на будущее, можно «выловить» немало подсказок, на основании которых будет легче выстраивать стратегию инвестирования.
У страха индексы велики
И хотя финансисты описывают волатильность на рынках в «индексах страха», на самом деле таких явлений не стоит бояться, считают эксперты, ведь они приносят возможности при выстраивании торговой стратегии.
Для инвесторов были созданы свои измерители волатильности: индекс VIX — для фондового S&P 500, VXD — для промышленного Dow Jones Industrial Average, VXN — для американского технологического Nasdaq Composite. Эти индексы больше предназначены для трейдеров, чтобы помочь им оценить ситуацию на рынке. Но частному инвестору, который не использует сложные алгоритмы для построения стратегий, стоит присмотреться именно к финансовым отчетам компаний. Что мы и сделали вместе с аналитиками Freedom Finance Global.
В разгар сезона отчетности
Американские компании начали отчитываться по результатам III квартала 2023 года и к ним сейчас приковано основное внимание рынка. На пятерку крупнейших компаний S&P 500 – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и Nvidia – аналитики с Уолл-стрит возлагают особые надежды, ожидая, что их прибыль вырастет в среднем на 34% г/г, сообщает Bloomberg. Инвесторы будут внимательно следить за их отчетами.
Перспективы роста есть в сегменте коммуникационных услуг и технологий, так как наметилась тенденция восстановления рекламного рынка, отмечает старший аналитик Freedom Finance Global Михаил Денисламов.
Во Freedom Finance рекомендуют обратить внимание на биржевые фонды секторов здравоохранения (XLV ETF), коммуникационных услуг (XLC ETF) и технологий (XLK ETF).
По прежнему привлекательной остается Nvidia, которая стала главным ньюсмейкером года. По словам Денисламова, после консолидации акции компании снова готовы к ралли.
«Компания запустила многие свои ИИ-продукты в общий доступ, показывает уверенные продажи, может ускорить темпы роста облачного сегмента и восстановить продажи ПК» - говорит аналитик Freedom Finance о перспективах на будущее эмитента.
Технологический сектор также укрепил отчет TSMC, который в целом оказался немного лучше ожиданий инвесторов, так же, как и прогноз на этот квартал и весь 2023 год.
В секторе здравоохранения Михаил Денисламов называет несколько компаний, к которым можно присмотреться. Например, Abbot Laboratories показала сильный отчет за третий квартал. Эта американская химико-фармацевтическая корпорация получает прибыль от своих многочисленных диагностических лабораторий, продукции для терапии сосудов и производства детского и лечебного питания.
Среди драйверов роста аналитик отмечает повышение спроса на новые фарм продукты. Поэтому рейтинг «покупать» стоит у акций авторитетного фармпроизводителя Bristol Myers, который начинал с пенициллинов, и за годы работы выпустил десятки фармацевтических «бестселлеров», до сих пор компания держит руку на пульсе и предлагает препараты, которые становятся востребованы во всем мире. Замечается рост акций Biogen - крупной биотехнологической компании, специализирующейся на разработке препаратов для лечения неврологических заболеваний, а также аналитик отметил компанию Regeneron Pharmaceuticals.
Как выйти на американский рынок в условиях санкций?
Для тех, кто только решил выйти на американский рынок, аналитики рекомендуют формировать свой дебютный портфель, инвестируя в надежные компании с большой историей на бирже и устойчивыми показателями, а свежие финансовые отчеты станут хорошим подспорьем в выборе эмитентов. Чтобы выйти на американские биржи, граждане РФ могут воспользоваться услугами инвестиционных компаний, которые осуществляют деятельность в юрисдикциях, не обремененных санкциями, например, в Казахстане. Выбрать надежного брокера можно, изучив рэнкинг активности, который составляет местная биржа KASE. Многие брокеры имеют мобильные приложения на русском языке, которые позволяют открыть счет и управлять активами дистанционно.
Период отчетов считается благоприятным временем для выхода на фондовые рынки, потому что компании раскрывают информацию, которая позволяет не только убедиться в эффективности их прежних стратегий, но и увидеть прогнозы на будущее. Многие компании уже представили свои гайденсы, а также публиковать консенсус-прогнозы по эмитентам начали банки и агентства, что тоже станет хорошим подспорьем для инвесторов.
